2016美国科技股谁来领涨?机构看好云计算

核心提示:《巴伦周刊》预测,2016年将是云计算公司的大年,云计算将是2016年美股乃至全球资本市场都值得关注的板块。

2015年的美股科技股,以Facebook、亚马逊(Amazon)、流媒体公司奈飞(Netflix)、谷歌(Google)四剑客组成的首字母缩写团队“FANG”领涨,这被全球投资者津津乐道,并映射到全球资本市场。

2016 年的美股科技股,以纳斯达克指数在1月4日下跌2.08%启幕。在美国财经杂志《巴伦周刊》看来,2016年的美股科技板块,“FANG”的强劲势头或将 被云计算公司“MAGS”——微软(Microsoft)、亚马逊(Amazon)、谷歌(Google)、Salesforce所替代。《巴伦周刊》预 测,2016年将是云计算公司的大年,云计算将是2016年美股乃至全球资本市场都值得关注的板块。

云计算“MAGS”有望领涨科技股

众 所周知,上述“FANG”四剑客Facebook、亚马逊、奈飞、谷歌已是老牌牛股。2015年,涨幅分别达34.15%、117.78%、 105.67%(由于奈飞公司在2015年7月14日将股份一拆为七,涨幅统计时间为2015年1月2日~7月13日)、46.61%。与此形成对比的 是,同时期的纳斯达克指数涨幅为5.73%,标普500指数与道琼斯工业平均指数甚至不涨反跌,分别收跌0.73%与2.23%,被市场称为美股六年牛市 以来最为尴尬的一年。

值得注意的是,美股科技板块向来是全球资本关注的焦点, 对其他市场均有着极强的映射效应,例如流媒体公司奈飞,其在美股市场已雄冠多年。而2015年,A股著名的流媒体概念股乐视网涨幅高达298.89%。因 此,2016年美股科技板块将以哪些股领涨,是全球资本市场都关注的话题。

“2016 年,领衔科技板块的将不会是‘FANG’”,1月2日,美国财经杂志《巴伦周刊》网站就以题为《2016年,云计算的大年》的文章,预测2016年美股科 技板块涨势最值得关注的是云计算概念股“MAGS”——微软(Microsoft)、亚马逊(Amazon)、谷歌(Google)、 Salesforce。

文章援引独立资产研究机构伯恩斯坦研究公司 (Bernstein Research)的一份报告指出,预估2015年全球企业信息技术耗资额达到1.6万亿美元,其中8%流向云计算。但云计算所占比例将在2016年大大 增加。伯恩斯坦预计,2016年全球信息技术耗资额60%的增幅,将会由云计算贡献。而到2018年,全球企业信息技术耗资额将达到3.2万亿美元,其中 一半以上来源于云计算。

《每日经济新闻》记者注意到,从目前形势看,微软、亚 马逊和谷歌的云服务运行已久,三者向云计算靠拢的步伐非常快速。以全球云服务老大亚马逊为例,从亚马逊公布的2015第三季度财报来看,亚马逊云计算服务 AWS的净销售额比上年同期的11.69亿美元增长78%,达到20.85亿美元。2015年前三季度,AWS服务的运营利润保持着同比49%、81%、 78%的强劲增长势头。有分析师认为,AWS 2015年的营收将介于60亿美元至90亿美元。

市 场研究机构FBR Capital Markets与德意志银行的分析师都曾表示,2016年,微软和谷歌的云计算服务有望匹敌亚马逊。名头不如前三者的客户关系管理软件服务提供商 Salesforce也向企业提供多种云服务,该股2015年的涨幅为32.19%,且Salesforce股价已在4年中大涨逾209%。

4家拟上市云计算企业将成市场风向标

“全球云计算都处于早期发展阶段,消费者与投资者对云计算的兴趣也会随着巨头的财务数据披露逐渐浓厚”,《巴伦周刊》指出,“市场将决定2016年是云计算的大年”。

《每 日经济新闻》记者注意到,亚马逊的云计算服务已运行八年之久,却在2015年4月份才首度公布财务数据。反观中国市场,2015年三季度,阿里巴巴旗下云 业务增长128%,超过微软和亚马逊的云计算增速,成为全球增速最快的云计算服务商。在马云的战略版图中,云计算是阿里巴巴未来十年的核心战略之一。

2016 年是云计算的大年,从美股IPO市场也能看出。就在2016年初,有4家估值超过10亿美元的科技初创企业正在筹备IPO,均是企业云计算服务提供商。4 家公司分别为,超融合基础结构供应商Nutanix、身份管理平台Okta、电话短信云服务平台Twilio、企业管理云软件提供商Coupa。这些估值 超过10亿美元的初创企业被市场称为“独角兽”,是全球科技界的宠儿。

瑞士信 贷全球证券组合主管安东尼·康拓利昂近期表示,由于云计算市场仍处于早期发展阶段,前几年美股市场上专门从事云计算的企业并不算多,各科技巨头都只是涉及 该服务。而从2016年起,云计算产业链背后的服务提供商拟IPO,说明云计算已开始从私人融资环境切入资本市场。

不过,安东尼·康拓利昂也指出,经历了2014年的火爆行情后,2015年的科技股IPO市场大幅降温,经常发生科技公司的IPO发行价较私有市场融资大幅折价的情况。

据金融数据公司Dealogic统计,科技和互联网公司2015年在美国上市融资95亿 美元,低于2014年的408亿美元。该领域的IPO数量也减少一半,从62笔减少到29笔。对于130多家估值超过10亿美元的“独角兽”企业而 言,2016年初的科技股IPO交易值得密切关注。根据道琼斯风险资源的统计,这些公司的估值总额超过4800亿美元。

“因此从资金对这4家云计算企业的态度中,多少能窥探出市场对2016年科技公司上市融资的态度”,安东尼·康拓利昂指出。


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